Im Sommer 1829 reist der 20-jährige Felix Mendelssohn Bartholdy mit seinem Freund Carl Klingemann durch die schottischen Highlands. Noch unterwegs skizziert Mendelssohn erste Takte seiner späteren „Schottischen Symphonie“ und entwirft den Beginn der Ouvertüre „Die Hebriden“, zeichnet schreibt geistreiche und humorvolle Briefe.